CD
01. Besame Mucho
02. Est-Ce Que Tu Me Suis?
03. Moving On
04. Misty (NYC Take) *
05. R&B *
06. Happy
07. Solar
08. Love Light *
09. My Baby Just Cares For Me (Pompignan Take) *
10. Enfin *
11. I Will Wait For You
12. Go Round *
13. Af006 *
14. Edit (Piaf)
15. Theme From New-York, New-York *
*8Titles Exclusive To The CD Edition
(*印の8曲はCD限定収録)
French Trio:01, 02, 08, 09, 11, 14
Jacky Terrasson (piano) (keyboards 02)
Sylvain Romano (bass)
Lukmil Perez (drums)
American Trio:03-07, 10, 12, 13, 15
Jacky Terrasson (piano) (keyboards on 05)
Kenny Davis (bass except 10) (electric bass on 10)
Alvester Garnett (drums on 05, 07, 13)
Guests:
Kareen Guiock Thuram (vocal on 06, 09)
Camille Bertault (vocal on 02, 06)
Gregoire Maret (harmonica on 06, 10)
Billy Hart (drums on 04, 12, 15)
Eric Harland (drums on 03, 06, 10)
★ショパンの前奏曲をジャズのスタンダードと融合させた「Besame Mucho」、ボルネオ島で録音された鳥の音をミックスした「Edit (Piaf)」、テラソンが友人のために作曲しカミーユ・ベルトーが言葉を紡いだ「Est-Ce Que Tu Me Suis ?」、アルバムのミュージシャン全員がほぼ一堂に会する花火のように賑やかなファレル・ウィリアムスのカヴァー「Happy」など、様々な趣向でアルバムを彩る。