チャーリー・パーカーの1941年から1951年までの珍しいレコーディングを集めた作品。
ジェイ・マクシャン・バンドのソリストとして才能を開花させたチャーリー・パーカーが、その後数十年にわたって優れたジャズ・アーティストとしてジャズ界を席巻した進化の過程をとらえている。
マクシャン・バンドの未発表録音、そしてチャーリー・パーカーの友人フィル・バクスターの自宅、また、ヴィック・ダモーンのスタジオにて録音された、地元のミュージシャンとのプライベート録音が収録。
1. バード・ソング #1
2. バード・ソング #2
3. バード・ソング #3
4. チェロキー（フィル・バクスター・ヴァージョン）
5. ボディ・アンド・ソウル（フィル・バクスター・ヴァージョン）
6. ハニーサックル・ローズ
7. パーディド
8. チェロキー（ヴィック・ダモーン・ヴァージョン）
9. マイ・ハート・テルズ・ミー
10. アイヴ・ファウンド・ア・ニュー・ベイビー
11. ボディ・アンド・ソウル（ヴィック・ダモーン・ヴァージョン）
12. マージー
13. センチになって
M1〜M7：1951年7月 ミズーリ州カンザス・シティ、フィル・バクスターの自宅にて録音
チャーリー・パーカー(as)、
不明(b)、
不明(ds)
M8〜M11：おそらく1944年6月 ミズーリ州カンザス・シティ、ヴィック・ダモーンのトランスクリプション・スタジオにて録音
チャーリー・パーカー(as)、
エッフェルジ・ウェア(g)、
エドワード・“リトル・フィル”・フィリップス(ds)
M12, 13：1941年2月6日 ミズーリ州カンザス・シティにて録音
ジェイ・マクシャン・アンド・ヒズ・オーケストラ：
ジェイ・マクシャン(p)、
オーヴィル・マイナー(tp)、
チャーリー・パーカー(as)、
ジョー・コールマン(vo)
おそらく
ベルナルド・アンダーソン、ハロルド・ブルース、ジョー・ベアード(tb)、
ジョン・ジャクソン(as)、
ハリー・ファーガソン、ボブ・マバネ(ts)、
ジーン・レイミー(b)、
ガス・ジョンソン(ds)
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