01. After Minneapolis (face toward mo[u]rning) (ts-vo-p-b-ds)
02. Streets Of Philadelphia (ts-vo-elg-p-b-ds)
03. Chicago Blues (ts-vo-vib-p-b-ds)
04. Baltimore (ts-p-b-ds)
05. By The Time I Get To Phoenix (ts-vo-p-b-ds)
06. Do You Know What It Means To Miss New Orleans? (ts-vo-tp-p-b-ds)
07. Manhattan (ts-elg-p-b-ds)
08. My Heart In San Francisco (Holiday) (ts-vo-p-b-ds)
09. That's New England (ts-vo-p-b-ds)
10. Alabama (Intro) (solo ts)
11. Stars Fell On Alabama (ts & vo duo)
12. Alabama (ts-p-b-ds)
13. Where Are You? (ts-vo/acg-p-b-ds)
【日本盤限定ボーナス・トラック】
14. Bright Mississippi
Joshua Redman ジョシュア・レッドマン (tenor saxophone)
Gabrielle Cavassa ガブリエル・カヴァッサ (vocal except 04, 07, 10, 12) (acoustic guitar on 13)
Aaron Parks アーロン・パークス (piano except 10, 11)
Joe Sanders ジョー・サンダース (bass except 10, 11)
Brian Blade ブライアン・ブレイド (drums except 10, 11)
*guests:
Nicholas Payton ニコラス・ペイトン (trumpet on 06)
Kurt Rosenwinkel カート・ローゼンウィンケル (electric guitar on 02)
Peter Bernstein ピーター・バーンスタイン (electric guitar on 07)
Joel Ross ジョエル・ロス (vibraphone on 03)