1. Scorpio Rising (Eddie Henderson) 7:02 (tp-as-elp-b-ds-ds sextet)
2. Why Not? (George Cables) 8:36 (tp-as-p-b-ds quintet)
3. Sweet And Lovely (Charles N. Daniels / Harry Tobias & Gus Arnheim) 7:40 (tp-as-p-b-ds quintet)
4. It Never Entered My Mind (Richard Rodgers / Lorenz Hart) 8:46 (tp-p-b-ds quartet)
5. Freedom Jazz Dance (Eddie Harris) 5:22 (tp-as-p-b-ds quintet)
6. I Am Going To Miss You, My Darling (Natsuko Henderson) 5:03 (tp-as-p-b-ds quintet)
7. Totem Pole (Lee Morgan) 7:05 (tp-as-p-b-ds quintet)
8. Born To Be Blue (Mel Tormé, Robert Wells) 6:28 (tp-as-p-b-ds quintet)
Eddie Henderson (trumpet)
Donald Harrison (alto saxophone except 4)
George Cables (piano except 1) (electric piano on 1)
Gerald Cannon (bass)
Lenny White (drums)
Mike Clark (drums on 1)
★ゴージャスなバラード「I Am Going To Miss You, My Darling」(n.3) は、ヘンダーソンが旅に出るたびに想う妻への気持ちを代弁したもので、ヘンダーソン一人が奏でる切ないメロディーが鮮やかに表現されている。ヘンダーソンのミュート・トランペットは、ケーブルズの雲のような和音とホワイトの撫でるようなブラシワークの上で甘く泣き、聴く者を魅了する。(新譜インフォより)
Recorded September 13, 2022, at Sear Sound Studio C NYC.