1. Perfidia (Alberto Domínguez) 3:16
2. Veinte Años (Maria Teresa Vera) 3:01
3. La Bruja (Jarocho – Veracruz, Mexico) 2:41
4. Fría (Lauren Henderson) 2:55
5. Así (Lauren Henderson) 5:26
6. Febrero Hums (Maria Teresa Vera) 3:01
7. La Sitiera (Rafael Lopez) 3:08
8. Amistad (Lauren Henderson) 5:39
9. Deseo (Lauren Henderson) 3:25
10. Veinte Años II (Maria Teresa Vera) 3:01
11. Silencio (Rafael Hernández) 2:44
Lauren Henderson (vocal)
Joel Ross (vibraphone)
Nick Tannura (guitar)
Gabe Shnider (guitar)
Sean Mason (piano)
John Chin (piano)
Eric Wheeler (bass)
Joe Dyson (drums)